封单超90万手，千亿龙头强势涨停

云计算板块于8日盘中掀起涨停潮，封单市值突破千亿的超万浪潮信息开盘即以“一字板”强势封停，当前封单量突破90万手，手千势涨资金做多意愿强烈。亿龙

截至发稿，头强停朗威股份与网宿科技均录得20%涨停，封单飞利信涨幅逼近12%。超万此外，手千势涨星网锐捷、亿龙浪潮信息、头强停恒为科技、封单浪潮软件集体封板，超万紫光股份涨幅超7%，手千势涨板块效应显著。亿龙

业绩方面，头强停浪潮信息于7日晚间发布2026年半年度业绩预告，预计上半年净利润区间为26亿元至31亿元，同比大幅增长226%至288%。公司指出，上半年紧抓行业上行机遇，坚持市场导向，通过持续的技术创新、产品线完善及供应保障能力提升，有效增强了产品附加值与客户满意度，从而驱动经营业绩实现跨越式增长。

宏观行业层面，AI技术正驱动云计算进入新一轮扩张周期。据Gartner数据，2024年全球云计算市场规模（涵盖IaaS、PaaS、SaaS）达到6929亿美元，同比增长20.3%。随着AI模型训练对IaaS资源消耗的加剧，以及MaaS（模型即服务）推理需求的爆发，云计算行业增长动能强劲。罗兰贝格预测，2024年至2030年全球云计算市场复合年增长率（CAGR）将达16.8%，其中AI云增速高达34%，预计至2030年将占据全球云计算市场25%的份额。

开源证券分析认为，云计算行业的竞争逻辑已从传统的IaaS价格战，转向对训练与推理需求的高效承接能力，以及底层算力向模型调用、Agent开发和行业解决方案的外溢能力。核心评估指标聚焦于CAPEX投入强度、全栈技术闭环、AI收入兑现速度及估值重估弹性。基于此框架，重点标的分为两类：一是具备全栈AI能力的平台型巨头，如微软、谷歌、亚马逊、阿里巴巴及百度集团；二是受益于推理需求扩散与生态协同的弹性云厂商，代表企业包括CoreWeave、Nebius及金山云。

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